Generelt
Hvis du har adgang til flere organisationer, kan du skifte visning uden at logge ud og ind igen. Dette er typisk for eksempelvis administratorer.
Trin-for-trin vejledning
- Åbn Skift organisation nederst til venstre.
- Vælg den ønskede organisation fra listen.
- Gillie indlæser den valgte visning med dens data.
- Kontrollér i topbjælken, at den aktive enhed er korrekt.
Hvad påvirker visningsskiftet?
| Emne | Effekt |
|---|---|
| Kundelister | Viser kunderne for den valgte enhed. |
| Påmindelser | Viser kun påmindelser for den valgte enhed eller team. |
| Statistik | Statistikken beregnes ud fra data for den valgte enhed. |
| Brugerrettigheder | Kan variere mellem enheder. Funktionen kan være tilgængelig ét sted og ikke et andet. |
| Registreringer og ændringer | Gemmes under data for den aktive enhed. |
Forskelle mellem visningstyper
- Enhed / organisation – samme Gillie-applikation, men forskellig kundepopulation og indstillinger.
Gode praksisser
- Kontrollér altid efter visningsskift, at den korrekte enhed er valgt, før du foretager ændringer i kundedata.
- Udfør arbejdet for én vagt ad gangen i én enhed, hvis muligt – for at undgå forvekslinger.
- Enhedsoplysninger vises normalt i topbjælken. Hold øje med den, især under lange sessioner.
Almindelige situationer
"Skift visning-menuen vises ikke"
Du har ikke rettigheder til flere enheder eller applikationer. Bed en administrator om at tilføje rettigheder, hvis du har brug for dem.
"Jeg skiftede enhed, men gamle data vises stadig"
Genindlæs siden (F5). I nogle visninger skal cachen ryddes ved browseropdatering.
"Jeg foretog en ændring på den forkerte enhed"
Skift til den korrekte enhed og ret ændringen. Tjek også Ændringsloggen for at spore, hvad der er blevet gjort.
Vigtigt. Vær opmærksom på enhedsskift især hvis du har kunder med samme navn på forskellige enheder.
Tip. Notér hvilke enheder der hører til dine arbejdsopgaver og hvornår – så har du bedre overblik.