Asiakkaan perustiedot ja päivittäminen
Asiakkaan perustietojen näkyminen ja muokkausoikeudet riippuvat käyttäjän rooleista.
Profiilin pääsisältö
Profiili sisältää tyypillisesti:
- Henkilötiedot: nimi, syntymäaika, sukupuoli, henkilötunnus.
- Yhteystiedot: osoite, puhelin.
- Palvelutiedot: palvelutyyppi, alku ja loppupäivä asiakkuuden tila.
tiedot tulevat pääsääntöisesti integraation kautta asiakas-, ja/tai potilastietojärjestelmästä ja osa voi olla manuaalisesti syötettyä.
Profiilin tarkastelu
- Avaa asiakas asiakaslistasta tai haulla.
- Tarkastele perustietoja ja niihin liittyviä lisätietoja asiakkaan työpöydältä.
Tietojen päivittäminen
Mikäli okäyttöoikeutesi riittävät, voit päivittää asiakkaan tietoja kyseisestä näkymästä.
- Avaa asiakkaan näkymä ja valitse tiili missä lukee asiakkaan nimi.
- Päivitä halutut kentät.
- Tallenna.
Tärkeää. Jos asiakkaan tiedot tulevat lähdejärjestelmästä, integraatio voi tuoda muutokset automaattisesti ja yliajaa manuaaliset muutokset.