Asiakkaan profiili, perustiedot ja päivittäminen

Asiakkaan profiili, perustiedot ja päivittäminen

Asiakkaan profiili kokoaa asiakkaan keskeiset tiedot. Tietojen näkyminen ja muokkausoikeudet riippuvat käyttäjän rooleista.

Profiilin pääsisältö

Profiili sisältää tyypillisesti:

• Henkilötiedot: nimi, syntymäaika, sukupuoli, henkilötunnus.
• Yhteystiedot: osoite, puhelin.
• Palvelutiedot: palvelutyyppi, alku ja loppupäivä asiakkuuden tila.

tiedot tulevat pääsääntöisesti integraation kautta asiakas-, ja/tai potilastietojärjestelmästä ja osa voi olla manuaalisesti syötettyä.

Profiilin tarkastelu

1. Avaa asiakas asiakaslistasta tai haulla.
2. Tarkastele perustietoja ja niihin liittyviä lisätietoja asiakkaan työpöydältä.

Tietojen päivittäminen

Mikäli okäyttöoikeutesi riittävät, voit päivittää asiakkaan tietoja kyseisestä näkymästä. 

1. Avaa asiakkaan näkymä ja valitse tiili missä lukee asiakkaan nimi ja asiakkaaseen liittyviä tietoja.
2. Päivitä halutut kentät.
3. Tallenna.

Tärkeää. Jos asiakkaan tiedot tulevat lähdejärjestelmästä, integraatio voi tuoda muutokset automaattisesti ja yliajaa manuaaliset muutokset.