Yleistä
Jos sinulla on käyttöoikeudet useampaan organisaatioon, voit vaihtaa näkymää kirjautumatta uudelleen ulos. Tämä on tyypillistä esimerkiksi pääkäyttäjillä.
Vaiheittaiset ohjeet
- Avaa vasemmasta alakulmasta Vaihda organisaatiota.
- Valitse listalta haluamasi organisaatio.
- Gillie lataa valitun näkymän tietoineen.
- Tarkista yläpalkista, että aktiivinen alue/sovellus on oikein.
Mitä näkymän vaihto vaikuttaa?
| Kohde | Vaikutus |
|---|---|
| Asiakaslistat | Näytetään valitun alueen asiakkaat. |
| Herätteet | Näytetään vain valitun alueen tai tiimin herätteet. |
| Tilastot | Tilastot lasketaan valitun alueen tiedoista. |
| Käyttäjäoikeudet | Voivat olla erilaiset eri alueilla. Toiminto saattaa olla toisaalla mahdollinen ja toisaalla ei. |
| Kirjaukset ja muutokset | Tallentuvat aktiivisen alueen tietoihin. |
Erot eri näkymätyyppien välillä
- Alue / organisaatio – sama Gillien sovellus, mutta eri asiakaspopulaatio ja asetukset.
Hyviä käytäntöjä
- Tarkista aina näkymän vaihdon jälkeen, että oikea alue on valittuna ennen kuin teet muutoksia asiakastietoihin.
- Tee yhden vuoron työt yhdessä alueessa kerrallaan, jos mahdollista – sekoitukset vältetään.
- Aluetieto näkyy yleensä yläpalkissa. pidä sitä silmällä etenkin pitkien istuntojen aikana.
Yleisiä tilanteita
"Vaihda näkymä -valikkoa ei näy"
Sinulla ei ole oikeuksia useampaan alueeseen tai sovellukseen. Pyydä pääkäyttäjää lisäämään oikeudet, jos tarvitset niitä.
"Vaihdoin alueen, mutta vanhat tiedot näkyvät vielä"
Lataa sivu uudelleen (F5). Joissakin näkymissä cache pitää tyhjentää selaimen päivityksellä.
"Tein muutoksen väärälle alueelle"
Vaihda oikealle alueelle ja korjaa muutos. Tarkista myös Muutokset-loki, jotta voit jäljittää, mitä on tehty.
Tärkeää. Huomioi alueen vaihto erityisesti, jos käytössäsi on samannimisiä asiakkaita eri alueilla. Käytä sisäisiä tunnisteita varmistaaksesi, että käsittelet oikeaa asiakasta.
Vinkki. Kirjaa muistiin, mitkä alueet kuuluvat työtehtäviisi ja milloin – näin pidät kokonaisuuden hallinnassasi.