Asiakkaan hakeminen
Voit etsiä asiakkaita hakukentästä päänavigaation yläosasta tai Asiakkaat-näkymän hakukentästä.
Hakukriteerit
Haku tunnistaa seuraavat tiedot:
- Etu- ja sukunimi (osittainen haku riittää).
- Henkilötunnus (myös osittain).
- Asiakasnumero.
- Osoite tai postinumero.
- Puhelinnumero.
Hakeminen vaiheittain
- Kirjoita hakukenttään vähintään 2 merkkiä.
- Tulokset päivittyvät reaaliaikaisesti.
- Valitse haluttu asiakas listalta — asiakkaan profiili aukeaa.
Useita osumia — oikean asiakkaan valinta
Kun hakusana tuottaa useita osumia, lista näyttää tiedot, joiden avulla voit erottaa asiakkaat toisistaan:
- Koko nimi ja syntymäaika.
- Asiakasnumero.
- Osoite.
- Vastuutiimi.
- Tila (aktiivinen / arkistoitu).
Klikkaa oikeaa riviä avataksesi asiakkaan. Jos olet epävarma, käytä lisätietoja erottelussa — etenkin samannimisten asiakkaiden kohdalla syntymäaika tai osoite varmistaa oikean valinnan.
Tärkeää. Tietosuojan vuoksi avaa vain niiden asiakkaiden tiedot, joiden hoitoon liittyviä tehtäviä sinulla on. Kaikki avaukset kirjautuvat auditointilokiin.
Pikahakuvinkkejä
- Tarkenna hakua lisäämällä etu- ja sukunimen alkukirjaimet tai syntymäaika.
- Käytä Asiakkaat-näkymän suodattimia (tiimi, alue, nimilappu), jos osumia on paljon.
- Tallenna usein toistuva hakurajaus omaksi näkymäksi.