Tilausten käsittely (sis. tuotteet ja leikepöytä)
Tilauksilla hallitaan asiakkaalle toimitettavia tuotteita. Tämä artikkeli kuvaa tilausten luomisen, rivien hallinnan, tuotteiden valinnan sekä tilausten leikepöydän käytön.
Pääsynäkymät: Tilaukset (organisaatiotaso, staff_orders), Asiakkaan tilaukset (asiakkaan välilehti), Tilauspohjat (staff_ordertemplates) ja Tuotteet (staff_items).
Tilauksen luominen
- Avaa Tilaukset-näkymä tai asiakkaan tilaukset.
- Luo uusi tilaus ja syötä asiakas sekä perustiedot.
- Lisää rivit tuoteluettelosta tai tilauspohjasta.
- Tallenna tilaus.
Tilausrivien hallinta ja tilauspohjat
- Lisää rivi valitsemalla tuote tuoteluettelosta ja antamalla määrä.
- Muokkaa rivin tekstikenttiä suoraan rivillä.
- Poista rivi rivin poistotoiminnolla.
- Tilauspohjat: ennalta määriteltyjä rivijoukkoja, joita voi käyttää toistuvissa tilauksissa.
Tuotteet (Items)
Tuoteluettelo sisältää organisaation tilattavissa olevat tuotteet. Tuotteita ylläpidetään Items-näkymässä.
Tilausten leikepöytä
Tilausten leikepöytä on apuväline rivien tai tilaustietojen siirtoon ja CSV-vientiin. Käytä leikepöytää, kun haluat:
- Kopioida rivejä tilauksesta toiseen.
- Viedä tilaustiedot CSV-muotoon jatkokäsittelyä varten.
Vinkki. Käytä tilauspohjia toistuvissa tilauksissa ja leikepöytää kertaluonteisissa kopiointi- tai vientitarpeissa.