顧客のプロフィール、基本情報および更新
顧客のプロフィールは顧客の主要な情報をまとめます。情報の表示および編集権限はユーザーの役割に依存します。
プロフィールの主な内容
プロフィールには通常以下が含まれます：
- 個人情報：名前、生年月日、性別、個人識別番号。
- 連絡先情報：住所、電話番号。
- サービス情報：サービス種別、開始日および終了日、顧客状態。
情報は主に統合を通じて顧客および/または患者情報システムから取得され、一部は手動で入力されている場合があります。
プロフィールの閲覧
- 顧客リストまたは検索から顧客を開きます。
- 顧客のダッシュボードから基本情報および関連する追加情報を確認します。
情報の更新
権限が十分にある場合、該当ビューから顧客情報を更新できます。
- 顧客のビューを開き、顧客の名前および顧客に関連する情報が記載されたタイルを選択します。
- 更新したい項目を編集します。
- 保存します。
重要。 顧客情報が元システムから提供されている場合、統合により変更が自動的に反映され、手動の変更が上書きされることがあります。