フォームとは何ですか？
フォームは、構造化されたアンケートや評価（例：RAI、MNA、ユニット独自のフォーム）であり、顧客の情報に保存されます。フォームには顧客のプロフィールからアクセスできます。
フォームの入力はどのように見えますか？
長いフォーム（例：RAI）はセクションに分かれており、AIが各セクションを表示します。セクションにはタグがあり、その後にAIがそのタグに対して提供した回答が表示されます。回答はフォームによって数値またはテキストの場合があります。回答の後にはコメントがあり、回答の説明として機能します。最後の列にはフォームの以前の値があり、状況に変化があったかどうかを示します。以前の評価が現在の回答と異なる場合、そのセクションのタグは黄色で表示されます。
フォームの入力方法
- 顧客のプロフィールを開き、新しいフォームビューに移動します。
- 新しいフォームを入力を押して、希望のフォームテンプレートを選択します。
- AIが顧客の情報からフォームを自動入力します。
- 事前入力されたフォームをセクションごとに確認します。セクションを確認したら、選択した回答を外部フォームシステムに転送するためにこのセクションを転送ボタンを押すことができます。
フォーム履歴の閲覧
顧客に入力されたフォームは顧客の情報に保存されます。履歴を閲覧し、個別のフォームを開いて確認できます。
- 顧客のプロフィールを開き、新しいフォームビューに移動します。
- フォームのリストをスクロールします — 通常最新のものが上に表示されます。
- フォームをクリックして詳細を確認します。
ヒント。 フォーム履歴は、顧客の状況を長期的に評価する際に良い情報源となります。